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分析师:通胀将会下降,采取相应行动

美国通货膨胀率处于1982年以来的最高点,美联储的反应将是一系列加息,这将产生推动通胀下降的效果。但分析师表示,从长远来看,通胀将是“赢家”。

如果没有异常情况发生,联储局将加息并实施“量化紧缩”,即从市场收回流动性,以对抗高通胀率。

问题是,美联储的措施是否足以将通胀推回正常水平?

根据分析师BitmexResearch的一篇博文,美联储的行动将产生重大影响,导致通货膨胀率暂时下降。

“通胀现在已经达到1980年代初以来的最高水平,美联储将而且必须收紧流动性状况作为回应。

不管一些人怎么想,我们相信这种不可避免的流动性状况收紧将对消费者价格产生重大影响,通货膨胀率将会下降。

然而,从长远来看,通胀将“成为最终的胜利者”,在此期间,通胀状况将会波动。

对于投资者来说,这种通胀波动可能非常难以驾驭。

通胀已经到来,美联储被迫采取行动。

历史上高通胀率背后的原因可能会一直争论到时间的尽头,但通胀就在这里,美联储被迫采取行动。

距离中期选举还有几个月的时间,美联储可能会感受到来自政府的压力。

美联储现在被要求做出回应,并将这样做-它肯定会提高利率,并收紧流动性。

不采取行动不是一种选择。

“我们的观点是,美联储将做出回应,美联储将缩减量化宽松并提高利率。

是的,我们确实认为这种转变将对金融状况产生重大影响。

因此,在我们看来,2022年通货膨胀率可能会下降。“这篇博文写道。

由于美联储的行动,通胀带来的积极影响可能并不是比特币制造者、黄金狂热者和其他“想要”通胀的人的流行观点,如果不是为了证明他们的立场是明智的话。

然而,猖獗的通胀对我们整个社会都是有害的,无论这样的发展是否会证明比特币人(和其他加密人员)是正确的,顺便说一句,这是非常值得怀疑的。

彼得·希夫不这么认为。

投资者和黄金投资者彼得·希夫(PeterSchiff)可能是世界上最热情、最多产的通胀上升预测者,他质疑加息至2.5%可能对经济和通胀产生的影响。

在最近的一段YouTube视频中,希夫说:

“我见过的最高加息预估是10个…。

。。

加息十次算不了什么!

假设所有10次加息都是25个基点,10次加息后,利率将为2.5%。

有什么大不了的!

通货膨胀率为7.5%…。

。。

即使美联储升息至2.5%,实际利率也为负5%。

在负利率为5%的情况下,你不会与通胀作斗争。

没有历史可以证明这一点,这是不可能的,也与任何类型的经济学派相矛盾。

[…]。

到美联储将利率提高到2.5%的时候,CPI将至少达到10%,甚至更多!

不过,Bitmex的分析师并不认同希夫的观点。

“加息250个基点,从0%升至2.5%会产生影响,即使实际收益率仍为负值。

除此之外,从0bps到250bps的速率提升与从250bps到500bps的速率提升不是一回事。

投资者行为是凸性的。

从0个基点到250个基点的转变可能比从250个基点升至500个基点对投资者资产配置和投资流动的影响要大得多。“。

根据这篇博文,投资者使用的实际利率并不像他们认为的名义利率那么多。

市场在结构上不能容忍名义上更高的利率,无论经济理论教会了人们什么关于负实际利率的通胀影响。

利率上升将推动对股票和密码的需求。

“因此,我们预计利率上升将对投资者对金融资产(即股票和密码)的需求产生重大影响。

而且在一个投资者流动而不是基本面或估值比率为王的环境下,影响可能会很大。“研究人员说。

人为的低利率从真实的、可持续的、有利可图的和卑微的公司那里夺走了经济燃料,所谓的实体经济已经在很大程度上瓦解了。

取而代之的是“亏损的科技初创公司、万能风投基金、迷因股票、CryptoPunks和Metaverse房地产热潮。”

这代表了经济中金融化的极端水平。

这些高度金融化的行业和任何依赖它们的企业可能会受到金融状况收紧的沉重打击。

“这些部门与政治经济之间的相互关系比许多分析师预测的要强。

这就是我们剩下的,这些领域对资金流动和流动性状况极为敏感。

紧缩政策将产生影响,我们预测这将导致消费者的官方通货膨胀率降低,“博文写道。

企业,甚至政府本身都会受到影响。

当然,这种影响将使许多企业举步维艰;它甚至可能给联邦经济本身带来困难,因为偿债已经占联邦预算的25%。

升息不会让这种情况变得更好。

根据分析师的说法,从长远来看,这将导致另一个方向的摇摆,导致更高的通胀。

“当局会对经济下滑作出反应,而我们最终会重回通胀制度。

然而,这可能并不像一些人预期的那样简单。

在提高利率之后,他们可能不愿意这次简单地再次降低利率。

广泛放松货币环境在政治上可能不那么令人接受。

相反,应对措施可能是更有针对性、更协调的货币和财政刺激措施。

你应该袖手旁观吗?

不是的!

投资者是否应该袖手旁观,继续持有他们的比特币、以太、黄金、黄金矿商和指数挂钩债券的投资组合,毕竟他们最终会赢,对吗?

最终只会有一个赢家,那就是通胀。

分析人士对此并不那么确定。

“然而,在这一点上,这不是我们推荐的投资策略。

这个游戏可能需要五到十年的时间才能玩完。

在此期间,通胀可能会波动。

这意味着CPI在某些时期可能会回落。

随着通胀下降,很少有投资者会有耐心和韧性坚持这一观点。“分析师说。

“试图成为战术和时间市场被广泛认为是愚蠢的差事。

这是现在的主流说法,被动型基金和自动化算法策略让主动型基金经理和选股者黯然失色。

是时候关掉机器,卖出指数跟踪器了,你将别无选择。“Bitmex分析师总结道。

作者:Laszlo Dobos

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